营收 78.14 亿美元、EBITDA +191% 全超预期，但单季烧 183.7 亿美元，盘后一度跌 8% 后反弹涨超 9%。
纳指 +2.59%、道指标普创新高，英特尔、闪迪暴涨超 10%——AI 没崩，崩的是信心。
地缘紧张缓和，油价大跌利好降息预期与航空、物流板块。
FMS 2026 首发 3D 内存架构，HBM5 性能最高提升 8 倍，存储巨头军备升级。
拟委托日月光等完成 CoW 工序，AI 芯片交付提速，封测产业链受益。
SpaceX 财报超预期为何股价先跌 8%？人形机器人第一股宇树 8/10 申购，420 亿估值值不值？
今天的主题是：AI 产业链从"恐慌"到"狂欢"只用了一天——SpaceX 财报落地、美股创新高、存储 3D 化、封装外包，AI 军备竞赛仍在加速。
三个关键词：SpaceX财报费半+6%zHBM
值得你记住的一句话：AI 没有崩，崩的只是信心——恐慌时看清"谁在真赚钱、谁在真烧钱"，比追涨杀跌重要得多。
值得持续跟踪：SpaceX 8 月 6 日解禁 + 资本开支节奏；宇树 8 月 10 日申购。